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USDA: previsões para o mercado e comércio mundiais de carne bovina

Índia e Turquia: Vantagens competitivas impactam comércio global

Índia: as exportações de carne bovina quase triplicaram entre 2008 e 2013 e deverão ficar em um recorde de quase 1,9 milhão de toneladas em 2014. A Índia se tornou o segundo maior exportador mundial com uma participação de 20% do mercado.

Captura de Tela 2014-05-11 às 21.52.21

Turquia: as exportações de carne de frango deverão ficar em um recorde de 480.000 toneladas em 2014, mais que as 42.000 toneladas em 2008. Apesar de a Turquia ter somente alcançado uma participação de 4% no mercado global, os envios são principalmente para o Oriente Médio, a região de maior crescimento do mundo.

Os ganhos são devido à vantagens competitivas:

– Geografia: A Índia e a Turquia estão próximas a mercados essenciais, o que facilita as logísticas de envio e reduz os custos. A Índia exporta principalmente ao sudeste da Ásia e ao Oriente Médio, enquanto a Turquia exporá mais da metade de seu volume ao Iraque.

– Diferenciação de produto: Ambos os países fornecem carne halal, um atributo desejável ou um requerimento essencial em muitos desses mercados. A Índia exporta “carabeef” (carne de búfalo d’água), uma carne de menor qualidade e preço competitivo com características de ligação favorecidas na fabricação de produtos processados. Sessenta por cento das exportações da Turquia são de aves inteiras, o que é preferível com relação à venda de partes pelos consumidores do Oriente Médio.

Sumário

Comércio de carne bovina e de vitelo dos principais comerciantes e dos EUA

Em 1000 toneladas (equivalente peso-carcaça)

 

2009

2010

2011

2012

2013(p)

2014(f)

% de Variação 2013 para 2014

Produção

57.366

57.576

57.422

57.623

58.620

58.856

0,4%

Consumo

56.408

56.427

55.718

56.090

56.825

57.240

0,7%

Importações

6.555

6.622

6.413

6.652

7.423

7.759

4,5%

Exportações

7.450

7.822

8.095

8.164

9.165

9.514

3,8%

Exportações EUA

878

1.043

1.263

1.113

1.172

1.141

-2,6%

Participação dos EUA no mercado (%) de exportações entre os principais comerciantes

 

12%

13%

16%

14%

13%

12%

Nota: Os totais incluem somente os países que fazem parte do banco de dados oficial do USDA. Isto significa que os totais não incluem toda a produção, consumo e comércio mundial, mas sim, a soma dos dados dos países presentes no banco de dados do USDA, que representam os países mais importantes no mercado mundial de carnes. Para capturar esses países mais importantes, a lista muda periodicamente.

(p) – Dado preliminar

(f) – Previsão

Carne bovina e de vitelo: Revisão com relação ao relatório de novembro

Destaques:

* A produção global foi revisada levemente maior com relação à previsão de novembro, para um recorde de 58,9 milhões de toneladas. Aumentos para os Estados Unidos e uma série de outros países compensam a revisão de baixa para União Europeia (UE) e uma pequena redução para Austrália.

* O comércio global continua prosperando, apesar das ofertas escassas e as exportações foram revisadas em mais de 300.000 toneladas a mais, para 9,5 milhões. Uma previsão mais favorável da demanda para uma ampla gama de países, como China, Venezuela, Angola, Chile, Arábia Saudita e UE estimulará maiores envios do Brasil e da Índia. Para os Estados Unidos e para a Austrália, mudanças significativas na demanda e as ofertas escassas impactarão nos padrões comerciais, mas não necessariamente nos volumes.

Produção

Captura de Tela 2014-05-11 às 21.52.44

Seca e condições climáticas adversas continuam impactando em vários importantes produtores

A previsão de produção nos Estados Unidos aumentou em 212.000 toneladas, para 11,2 milhões devido às colocações em confinamento maiores do que o esperado por causa das condições de seca e aos retornos favoráveis dos operadores de estabelecimentos de engorda, bem como aos pesos maiores no abate. Entretanto, a produção ainda ficará no menor nível em 20 anos. Ao contrário, a Oceania continua em níveis comparáveis aos últimos anos, apesar dos desafios climáticos.

A Austrália deverá ter uma produção 25.000 toneladas menor do que o previsto, de 2,2 milhões de toneladas, à medida que a seca pressionou os produtores a abater em 2013, reduzindo a disponibilidade de animais em 2014. A Nova Zelândia também teve redução na previsão de produção, para 630.000 toneladas, à medida que os pesos menores mais que compensaram os maiores abates. Com os maiores números nos rebanhos leiteiros e a repetição das condições de seca nas maiores áreas de produção leiteira, Waikato gerará mais abates de bovinos do que originalmente previsto.

Mudanças nas políticas leiteiras impactam na produção da UE

A previsão de produção da UE caiu em 180.000 toneladas, para 7,6 milhões. O preço elevado do leite e a aproximação da abolição das cotas de produção de leite em 2015 encorajarão os produtores a reter animais para expandir o rebanho leiteiro. Menores abates de bezerros devido à contínua crise econômica nos principais mercados de vitelo (Itália, França e Espanha) também contribuirão para a redução.

Ganhos de eficiência esperados para Índia e México

A previsão de produção de carne da Índia aumentou em 50.000 toneladas, para um recorde de 4 milhões, devido ao aumento nos presos devido aos ganhos de eficiência no setor leiteiro, como a utilização de alimentos mais nutritivos. A previsão de produção do México está 25.000 toneladas maior, em mais de 1,8 milhão de toneladas, devido aos maiores rendimentos de carcaça por causa da melhor disponibilidade de alimentos animais.

Demanda global impulsionada por abates no Brasil e na Bielorrússia

Os maiores abates direcionaram a previsão de produção do Brasil a aumentar em 20.000 toneladas, para mais de 9,9 milhões de toneladas. A forte demanda global e a desvalorização do Real facilitam preços competitivos de exportação e melhoram as margens dos frigoríficos. A previsão de produção da Bielorrússia aumentou em 20.000 toneladas, para 295.000 toneladas, à medida que o fechamento da Rússia para vários fornecedores aumenta a demanda de importação dentro da União Aduaneira.

Melhores previsões para Argentina

A produção da Argentina foi prevista agora sendo 60.000 toneladas maior que na previsão anterior, para 2,9 milhões de toneladas, direcionada pelos maiores abates.

Comércio

Demanda da China deverá crescer de forma significativa

A maior demanda dos consumidores e os preços competitivos deverão impulsionar as importações da China em 75.000 toneladas, para um recorde de 550.000 toneladas. A menor demanda por carne de aves após a recente epidemia de H7N9 nas aves também é um fator que contribuirá com a demanda mais forte. A produção doméstica de carne bovina na China não é capaz de suprir essa crescente demanda, o que gera oportunidades significativas para países elegíveis venderem para a China. À medida que Estados Unidos, Brasil e Índia não são capazes de exportar para a China, o mercado é dividido por Austrália, Uruguai, Nova Zelândia, Canadá e Argentina. A Austrália é o principal fornecedor, com mais da metade do mercado, enquanto o Uruguai tem cerca de um quarto. Ambos deverão capturar a maioria dos ganhos previstos.

Crescimento em mercados menores beneficiam líderes de exportação, Brasil e Índia

Apesar de ter seus envios bloqueados à China, as previsões de exportação para o maior e o segundo maior exportador de carne bovina do mundo, Brasil e Índia, foram revisadas para cima em 90.000 e 125.000 toneladas, respectivamente. Embora as previsões da Índia tenham alcançado um novo recorde, de quase 1, 9 milhão de toneladas, a previsão do Brasil, de mais de 2 milhões de toneladas, não ultrapassará seu recorde de 2007 (2,2 milhões de toneladas). As importações deverão ser maiores em Venezuela, Angola, Chile, Arábia Saudita e Irã, devido à maior demanda. Brasil e Índia são capazes de fazer entradas adicionais e substanciais nesses vários mercados devido a seus preços competitivos.

Taxas de câmbio impactam comércio do Canadá e da UE

As previsões de importações do Canadá caíram em 25.000 toneladas, para 290.000 toneladas, devido ao dólar canadense mais fraco, combinado com ofertas escassas nos Estados Unidos, que representam cerca de três quartos do mercado. Entretanto, as exportações serão apoiadas pela moeda mais fraca e aumentarão em 30.000 toneladas, para 355.000 toneladas. Todavia, as exportações continuam em cerca de metade do nível do começo dos anos 2000, à medida que a menor produção limita as ofertas exportáveis.

As importações da UE do Brasil aceleraram recentemente devido em parte à desvalorização do Real com relação ao Euro. Além disso, os menores abates e produção de carne bovina do que o esperado geraram uma revisão para cima na previsão de importações da UE em 30.000 toneladas, para 380.000 toneladas. A desvalorização das moedas da América do Sul deverão manter um nível levemente maior de importação do Brasil e do Uruguai. As menores ofertas e a elevada taxa de câmbio também impulsionam uma revisão para baixo nas exportações da UE em 30.000 toneladas, para 240.000 toneladas.

Ofertas escassas mudam algumas relações comerciais

Para os Estados Unidos, as ofertas escassas com forte demanda por carne bovina processada também impulsionarão importações adicionais, que aumentaram em 28.000 toneladas, para quase 1,1 milhão de toneladas. Os maiores volumes serão apoiados principalmente pelos maiores envios do México, mas também, da Austrália e do Canadá.

As previsões para baixo nas importações de vários mercados importantes da Ásia (Coreia, em 38.000 toneladas; Taiwan, em 25.000 toneladas; e Japão, em 21.000 toneladas) foram direcionadas principalmente pelas escassas ofertas da Austrália e dos Estados Unidos. A Austrália provavelmente reduzirá seus envios a esses importantes mercados asiáticos visando servir à crescente demanda chinesa. No caso do Japão, a carne bovina dos Estados Unidos deverá ter pequenos ganhos e aumentar sua participação de mercado, à medida que cada vez mais substitui a carne bovina australiana nesse mercado. As exportações totais dos Estados Unidos foram previstas em 98.000 toneladas a mais que na previsão anterior, para mais de 1,1 milhão de toneladas, apesar das escassas ofertas devido à forte demanda da Ásia e do México.

Paraguai e Bielorrússia fazem ganhos no mercado russo

Apesar de o Brasil fornecer cerca de metade da carne bovina do mercado russo, as restrições e os desafios por vários outros exportadores (Estados Unidos, Austrália) gerarão oportunidades adicionais para Paraguai e Bielorrússia, cujas previsões de exportações aumentaram em 25.000 e 20.000 toneladas, respectivamente.

Intervenção do governo da Argentina continua prejudicando exportações

As exportações da Argentina foram previstas em um volume 20.000 toneladas menor do que na previsão anterior, para 200.000 toneladas, apesar da forte demanda global. O governo continua fazendo um forte controle nos envios e os retornos dos frigoríficos são minimizados devido aos maiores custos e exportações limitadas.

Sumário de carne bovina e de vitelo em países selecionados

1000 toneladas (equivalente peso-carcaça)

 

2010

2011

2012

2013

2014

Nov

2014

Abr

Produção

Brasil

9.115

9.030

9.307

9.675

9.900

9.920

UE

8.101

8.114

7.708

7.470

7.760

7.580

China

5.600

5.550

5.540

5.637

5.750

5.760

Índia

2.842

3.244

3.450

3.850

3.950

4.000

Argentina

2.620

2.530

2.620

2.359

2.840

2.900

Austrália

2.129

2.129

2.152

1.808

2.265

2.240

México

1.745

1.804

1.821

1.630

1.795

1.820

Paquistão

1.485

1.536

1.587

1.630

1.600

1.675

Rússia

1.435

1.360

1.380

1.370

1.380

1.380

Canadá

1.276

1.140

1.064

1.035

1.020

1.025

Outros

9.182

9.002

9.145

9.179

9.347

9.326

Total menos EUA

45.530

45.439

45.774

46.863

47.607

47.626

EUA

12.046

11.983

11.849

11.757

11.018

11.230

Total

57.567

57.422

57.623

58.620

58.625

58.856

Consumo doméstico total

Brasil

7.592

7.730

7.845

7.885

8.000

7.925

UE

8.202

8.034

7.760

7.602

7.840

7.720

China

5.589

5.524

5.597

5.959

6.198

6.263

Argentina

2.346

2.320

2.458

2.664

2.620

2.700

Rússia

2.488

2.346

2.406

2.389

2.392

2.388

Índia

1.925

1.976

2.039

2.085

2.200

2.125

México

1.938

1.921

1.836

1.874

1.810

1.875

Paquistão

1.451

1.503

1.538

1.581

1.552

1.626

Japão

1.225

1.237

1.255

1.232

1.278

1.285

Canadá

1.003

995

1.023

1.001

1.015

970

Outros

10.630

10.486

10.594

10.936

11.042

11.191

Total menos EUA

44.389

44.072

44.351

45.208

45.947

46.068

EUA

12.038

11.646

11.739

11.617

11.014

11.172

Total

56.427

55.718

56.090

56.825

56.961

57.240

Importações totais

Rússia

1.058

994

1.032

1.031

1.020

1.020

Japão

721

745

737

760

781

760

Hong Kong

154

152

241

473

550

575

China

40

29

99

412

475

550

UE

437

365

348

376

350

380

Coreia do Sul

366

431

370

375

398

360

Venezuela

143

195

217

325

225

300

Canadá

243

282

301

296

315

290

Chile

190

180

187

245

220

255

México

296

265

215

232

235

235

Outros

1.932

1.842

1.898

1.877

1.891

1.979

Total menos EUA

5.580

5.480

5.645

6.402

6.460

6.704

EUA

1.042

933

1.007

1.021

1.027

1.055

Total

6.622

6.413

6.652

7.423

7.487

7.759

Exportações totais

Brasil

1.558

1.340

1.524

1.849

1.940

2.030

Índia

917

1.268

1.411

1.765

1.750

1.875

Austrália

1.368

1.410

1.407

1.593

1.545

1.560

Nova Zelândia

530

503

517

529

536

535

Uruguai

347

320

360

338

415

385

Canadá

523

426

335

333

325

355

Paraguai

283

197

251

326

325

350

UE

336

445

296

244

270

240

Bielorrússia

181

147

156

220

210

230

Argentina

277

213

164

186

220

200

Outros

459

563

630

610

623

613

Total menos EUA

6.779

6.832

7.051

7.993

8.159

8.373

EUA

1.043

1.263

1.113

1.172

1.043

1.141

Total

7.822

8.095

8.164

9.165

9.202

9.514

 Sumário de bovinos vivos em países selecionados

1000 cabeças

 

2010

2011

2012

2013

2014

Nov

2014

Abr

Gados totais (estoques iniciais)

Índia

316.400

320.800

323.700

327.100

329.775

329.700

Brasil

185.159

190.925

197.550

203.273

208.628

207.960

China

105.430

104.822

104.346

104.205

104.302

104.188

UE

89.829

87.836

87.051

87.106

87.600

88.000

Argentina

49.057

48.156

49.597

51.095

52.195

51.745

Colômbia

30.845

30.971

30.910

30.576

30.150

30.240

Austrália

27.906

27.550

28.506

29.000

28.365

28.250

Rússia

20.677

19.970

20.134

19.981

19.210

19.514

México

22.192

21.456

20.090

18.521

17.637

17.760

Canadá

12.670

12.155

12.245

12.305

12.325

12.215

Outros

57.478

56.108

55.717

55.954

55.670

56.218

Total menos EUA

917.643

920.749

929.846

939.116

945.857

945.790

EUA

93.881

92.682

90.769

89.300

88.300

87.730

Total

1.011.524

1.013.431

1.020.615

1.028.416

1.034.157

1.033.520

Produção (CalfCrop)

Índia

61.700

62.500

63.500

64.500

65.500

65.500

Brasil

49.200

49.445

49.690

50.185

51.300

50.940

China

41.500

40.900

40.950

41.552

42.350

42.200

UE

29.000

30.100

29.800

29.550

29.900

29.600

Argentina

11.600

13.100

13.700

14.200

14.300

14.300

Austrália

8.842

9.614

9.121

9.168

8.750

8.480

México

7.000

6.900

6.800

6.700

6.675

6.675

Rússia

6.952

7.239

6.920

6.840

6.820

6.650

Nova Zelândia

4.530

4.786

4.945

5.000

4.985

5.060

Colômbia

5.200

5.150

5.125

5.000

5.000

5.000

Outros

15.972

16.034

15.907

15.974

16.095

16.090

Total menos EUA

241.496

245.768

246.458

248.669

251.675

250.495

EUA

35.695

35.313

34.279

33.930

33.300

33.300

Total

277.191

280.081

280.737

282.599

284.975

283.795

Importações totais

Venezuela

612

335

616

712

625

800

Rússia

38

95

138

97

110

110

Egito

140

70

95

100

105

105

China

83

103

117

98

125

100

Canadá

56

73

56

59

50

50

México

25

16

10

30

20

35

Japão

16

12

14

12

15

13

Ucrânia

1

3

3

3

3

3

Bielorrússia

1

1

2

1

1

1

Argentina

0

1

0

0

0

0

Outros

69

6

0

0

0

0

Total menos EUA

1.041

715

1.051

1.112

1.054

1.217

EUA

2.284

2.107

2.284

2.028

1.950

1.970

Total

3.325

2.822

3.335

3.140

3.004

3.187

Exportações totais

México

1.261

1.435

1.539

1.045

1.050

1.050

Canadá

1.065

696

821

1.048

915

955

Austrália

875

695

620

851

620

900

Brasil

655

405

512

689

550

760

UE

492

689

678

514

500

500

Colômbia

24

61

299

236

325

150

Uruguai

207

213

78

41

90

40

Nova Zelândia

27

34

42

33

42

35

China

28

29

28

21

23

20

Rússia

2

6

9

17

7

15

Outros

1

5

5

11

3

10

Total menos EUA

4.637

4.268

4.631

4.506

4.125

4.435

EUA

91

194

191

165

180

155

Total

4.728

4.462

4.822

4.671

4.305

4.590

Notas: Pode conter outros bovinos.

Fonte: USDA, traduzida e adaptada pela Equipe BeefPoint.

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