Tatuibi estuda abertura de capital

O frigorífico Rodopa Exportação de Alimentos & Logística Ltda (Tatuibi) pode emitir dívida em dólar ainda este ano e realizar uma oferta inicial de ações em 2014, disse o presidente da empresa, Sérgio Longo.

A Rodopa pretende vender até US$ 100 milhões em bônus de cinco anos no segundo semestre deste ano, ou no início do ano que vem, disse Longo em uma entrevista no dia 4 de fevereiro na sede da empresa em São Paulo. A Rodopa é dona das marcas Tatuibi, de cortes de carne, e Arpe, de sabão em barra e amaciantes.

“Queremos testar o apetite do mercado de bonds, de olho em um futuro IPO”, disse Longo, que já foi diretor financeiro da JBS SA, maior frigorífico do mundo. “A JBS e o Marfrig se tornaram grandes demais e dependem de escala. Nós queremos focar na indústria de food service.” A Rodopa é dona de quatro fábricas no Brasil e tem capacidade para abater até 3.000 cabeças de gado por dia, disse ele.

A Rodopa planeja utilizar os recursos captados com a emissão dos bônus como capital de giro e para refinanciar sua dívida, que chega a R$ 46,4 milhões. Longo não quis comentar quanto a empresa planeja levantar com a abertura de capital e disse que os recursos obtidos provavelmente seriam utilizados para expandir sua capacidade.

A empresa deverá contratar “em breve” os bancos para coordenar a emissão de títulos, disse ele.

As informações são do Portal Exame, resumidas e adaptadas pela Equipe BeefPoint.