cupom Archives - BeefPoint | O ponto de encontro da cadeia produtiva da carne bovina

20 de setembro de 2011

Marfrig: bônus acumulam desvalorização

Em um momento em que a aversão ao risco domina os negócios de títulos de dívida externa, o desempenho dos papéis do frigorífico Marfrig chama a atenção. Desde o início do mês, os bônus externos da companhia com vencimento em 2020 acumulam desvalorização da ordem de 12%, elevando o retorno dos papéis para quase 15%.

28 de julho de 2011

Medida cambial pode ajudar exportações

A BRFoods - uma das maiores exportadoras do País, com vendas externas na casa de US$ 5 bilhões anuais - considera que a nova taxação sobre os contratos de derivativos cambiais anunciada nesta quarta-feira pelo governo será positiva para os agentes que trabalham com comércio exterior. Isso porque, como consequência, o dólar tenderá a ganhar força.

1 de julho de 2011

JBS conclui operações de balanceamento da dívida

A JBS S.A. comunicou ontem que concluiu as operações de balanceamento da dívida planejadas. O total das operações somam US$2.06 bilhões a um custo médio atual de 4,35% que resultará em uma redução do custo da divida e uma estrutura fiscal mais eficiente que somadas representam uma economia para a Companhia em torno de US$150 milhões por ano. Além disso, haverá uma melhora no perfil da divida, reduzindo a porção no curto prazo.

24 de maio de 2011

JBS capta US$ 650 milhões com oferta de títulos de dívida

A JBS informou ontem que, como parte do processo de balanceamento da dívida anunciado ao mercado no dia 12, as suas subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance precificaram a oferta de títulos de dívida (bonds) no montante de US$ 650 milhões, com um cupom de 7,25% e vencimento em dez anos.

2 de março de 2011

Desalavancagem do Minerva anima investidores

O frigorífico Minerva SA está superando rivais maiores como JBS SA e Marfrig Alimentos SA no mercado de renda fixa depois de reduzir a dívida em relação ao lucro em quase 30 por cento. O rendimento de 4,7 por cento este ano dos títulos do Minerva com vencimento em 2019 é mais que o dobro do ganho registrado pelos papéis da JBS e da Marfrig. O Minerva se beneficia de uma disparada nas taxas de abate após a aquisição de uma unidade no Uruguai, que lhe permitirá reduzir a relação entre a dívida líquida e os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 4,4 para 3,2 vezes até o fim deste ano.

19 de novembro de 2010

JBS paga multa de R$ 300 mi ao BNDES e bônus recuam

Os títulos da dívida do JBS S.A. têm a pior semana desde que foram emitidos em julho. O desempenho dos papéis é afetado pela decisão do frigorífico de pagar US$ 300 milhões ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para estender o prazo da abertura de capital da subsidiária nos Estados Unidos.

23 de julho de 2010

Fitch eleva ratings da JBS

Essa semana a Fitch Ratings elevou a nota de crédito da JBS de B+ para BB-, três níveis abaixo do grau de investimento. A JBS também anunciou ontem a precificação da sua oferta de Títulos de Dívida, no montante de US$ 700 milhões, com um cupom de 8,25% e vencimento em 2018.