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Standard & Poor’s reafirma rating corporativo da Marfrig em “B+”

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) reafirmou hoje os ratings da Marfrig Global Foods, com perspectiva estável. A nota de crédito em escala global da companhia foi mantida em “B+”, enquanto que o rating em escala nacional foi mantido em “brBBB”. Isso  reflete a expectativa de que a empresa melhore sua estrutura de capital.

Com a conclusão da venda da subsidiária irlandesa Moy Park para a JBS, por cerca de US$ 1,5 bilhão, a empresa fará uma recompra de títulos de dívidas no exterior com parte desses recursos. Pelos termos dessa oferta, a empresa pretende recomprar até US$ 701 milhões em notes que têm vencimento em 2018, 2019, 2020 e 2021. Os detentores desses títulos que aceitarem a oferta antecipadamente — até 13 de outubro — receberão um prêmio de US$ 30 por papel.

“Vemos a recompra como uma transação oportuna, refletindo a melhora na estrutura de capital da companhia e menor pagamento de juros como resultado do pré-pagamento de dívidas mais caras”, avaliou a S&P.

Fonte: Valor Econômico, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.

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