Oferta da Marfrig sai a R$ 10 por ação e BNDES não é mais acionista

A oferta subsequente de ações (follow-on) da Marfrig foi definida em R$ 10 por ação, valor confirmado em fato relevante da companhia na noite desta terça-feira. Com isso, o BNDES vai deixar de ser acionista da empresa, vendendo toda sua participação por R$ 2,1 bilhões.

A tranche secundária é de 209,65 milhões de ações. A tranche primária, por sua vez, é de 90,09 milhões de ações — o que totaliza R$ 900,9 milhões para o caixa da empresa.

Até o fim da tarde, os bancos e o principal vendedor tentavam puxar o preço para R$ 10,25, mas encontraram resistência dos investidores.

Os coordenadores da oferta são Santander, J.P. Morgan, Bradesco BBI, BB-Banco de Investimento e Jefferies.

Fonte: Valor Econômico.