Minerva negocia com fundos soberanos aporte na subsidiária Athena

Em fase de preparação para pedir a listagem das ações da Athena Foods na bolsa do Chile, a brasileira Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, negocia com fundos soberanos do Oriente Médio um investimento na subsidiária, apurou o Valor. O objetivo da Minerva é reduzir as dívidas com a operação.

De acordo com fonte a par do tema, os fundos soberano do Emirado de Abu Dhabi (Adia) e do Catar (Kia) mantém conversas com a Minerva para serem investidores-âncora na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Athena Foods.

Também há conversas no mesmo sentido com a Saudi Agriculture and Livestock Investment Company (Salic), gestora do Reino da Arábia Saudita que já é umas das maiores acionistas da Minerva. Atualmente, a Salic tem 21,3% do capital da companhia brasileira.

Paralelamente ao possível investimento na Athena, a Salic participa do aumento de capital que está em andamento na própria Minerva. Esse aumento, de R$ 1 bilhão, será concluído em 14 de novembro, e poderá elevar a fatia da Salic na Minerva a até 33%.
Em relação à Athena, o fundo de investimentos chinês Fosun também está interessado, revelou ontem a agência Bloomberg e confirmou o Valor.

As conversas com a Fosun seriam para um aumento de capital privado (“private placement), e não necessariamente para ancorar o IPO. No momento, porém, o IPO da Athena ainda é a principal aposta.

Na terça-feira, o diretor financeiro da Minerva, Edison Ticle, reafirmou em entrevista a jornalistas a intenção de protocolar o pedido de registro para IPO da Athena Foods ainda neste mês.

A Minerva quer obter R$ 1,5 bilhão com a abertura de capital da Athena, empresa que responde por cerca de 40% do faturamento da Minerva e reúne os frigoríficos que a empresa brasileira tem na Argentina, Paraguai, Uruguai e Colômbia.

Fonte: Valor Econômico.