Minerva Foods dá largada ao IPO da Athena

A brasileira Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, informou ontem que sua controlada Athena Foods lançou o prospecto para a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de Santiago, no Chile. Em fato relevante, a Minerva informou que o objetivo é concluir o IPO até o fim de maio.

A Athena já garantiu junto a investidores cerca de 20% da demanda para a operação com a qual pretende captar cerca de US$ 400 milhões. De acordo com uma fonte, a gestora saudita Salic, que é a maior acionista da Minerva, será a âncora do IPO da Athena. A Salic se comprometeu a investir cerca de US$ 40 milhões.

Investidores chilenos, como o fundo de private equity Moneda, também se comprometeram a investir na Athena, acrescentou a fonte. Ao todo, a Athena já garantiu US$ 80 milhões para o IPO.

Do total de US$ 400 milhões que busca captar, a Athena deve ficar com US$ 140 milhões para reforçar o caixa e expandir as operações com a reabertura de um abatedouro de bovinos na Argentina. A maior parte do montante (US$ 260 milhões) deve ficar com a controladora Minerva.

Fonte: Valor Econômico.