Minerva faz roadshow em Londres para IPO da Athena Foods

A brasileira Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, segue em contato com investidores para angariar o apoio necessário para a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Athena Foods na bolsa de Santiago (Chile). De acordo com uma fonte, executivos da Minerva realizaram nesta semana um roadshow em Londres.

A expectativa da Minerva, que ainda aguarda o aval do órgão regulador do mercado de capitais do Chile, é listar a Athena em maio, obtendo entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão.

A maior parte dos recursos será usada para reduzir o endividamento da Minerva. A companhia também deve usar parte do montante para reabrir um abatedouro na Argentina. A Athena reúne as operações da Minerva na Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia. Em 2018, a Athena faturou R$ 6,9 bilhões, o que representa 40% das vendas da companhia brasileira.

Na capital do Reino Unido, executivos da Minerva se reuniram com mais de 15 investidores. Em fevereiro, a companhia já havia realizado um roadshow com investidores do Oriente Médio e do Sudeste Asiático, conforme o Valor informou.

Na B3, as ações da Minerva registraram forte alta esta semana. Até ontem, a valorização foi de 8,3%; no ano, a alta chega a quase 46%.

Fonte: Valor Econômico.