Minerva é premiada por emissão de US$ 1 bilhão em bonds

A emissão de US$ 1 bilhão em bonds com vencimento em 2026 feita pela Minerva Foods em setembro do ano passado foi premiada pela publicação especializada Latin Finance como o “negócio do ano (“Deal of the Year”) na categoria de emissores “high yield” (títulos considerados de maior risco e, portanto, de retorno maior ao investidor).

Na categoria “high yeld”, a Minerva concorreu com a emissão, também de US$ 1 bilhão, feita pela empresa mexicana de cimento Cemex. Mas a empresa brasileira levou vantagem na precificação dos títulos, pagam um cupom anual de 6,5% ao ano ao investidores.

Para a Minerva, os recursos levantados com a emissão serviram para resgatar títulos mais caros. Foram recomprados títulos que venciam em 2023 e que tinham um cupom anual de 7,5% ao ano. Com a recompra, a companhia estima que economizará anualmente cerca de US$ 5 milhões em juros.

Fonte: Valor Econômico, adaptada pela Equipe BeefPoint.