Marfrig volta às compras

A Marfrig Alimentos S.A. comunicou ontem que firmou acordo com a Lindsay Goldberg LLC um MIPA – Membership Interest Purchase Agreement, pelo qual irá adquirir 100% das ações emitidas da Keystone Foods, empresa com atuação global na área de desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de alimentos à base de carnes de aves, peixes, suínas e bovinas, especializada no canal “food services”. Esta aquisição eleva a Marfrig a uma posição de destaque como fornecedor de toda a cadeia internacional do McDonald´s, Campbell´s, Subway, ConAgra, Yum Brands e Chipotle.

A Keystone Foods LLC, maior empresa privada americana a base de proteínas animais de acordo com a publicação “Forbe´s 2009 America´s Largest Private Companies” de 28 de outubro de 2009, com sede em West Conshohocken, Pensilvânia (Estados Unidos da América), atende a mais de 28.000 restaurantes em 13 países incluindo: EUA, Europa (França e Reino Unido), Ásia (China, Tailândia, Malásia e Coréia do Sul), Austrália, Nova Zelândia e Oriente Médio (Emirados Árabes, Kuwait, Bahrain, Qatar e Oman). Em 2009 a empresa atuou com 12.900 colaboradores em 54 unidades e teve uma receita líquida de US$6,4 bilhões em seus negócios de alimentos e de distribuição.

O valor da aquisição será de US$ 1,26 bilhão e a conclusão do negócio está sujeita às condições usuais aplicáveis a transações similares, incluindo a aprovação das autoridades reguladoras da livre concorrência.

“O mercado global de alimentação está crescendo e o Brasil tem se capitalizado nesse crescimento através de consolidações estratégicas dentro da indústria de proteínas. Adicionando os recursos e a experiência da Keystone Foods e de seu “Management”, nós estaremos expandindo os negócios do Grupo Marfrig com a escala e uma cadeia de suprimentos sustentável, necessários para atingir as significativas oportunidades de crescimento dentro da indústria e servir as necessidades de nossos clientes globais”, comentou o Presidente do Conselho e CEO do Grupo Marfrig, Marcos Molina.

O CEO da Keystone Foods Jerry Dean compleotu afirmando, “estamos muito empolgados com a oportunidade que essa transação cria para a Keystone e para a Marfrig. A união dessas duas companhias globais irá beneficiar nossos clientes e empregados globalmente. A Keystone Foods nos seus 40 anos de história cresceu sua produção de proteínas e seu negócio de distribuição customizada, tornando-se uma Companhia diversificada com operação e alcance globais. Essa plataforma associada aos anos de experiência adquiridos pela Keystone irá prover novas e atrativas oportunidades para a Marfrig com substantivos clientes globais de “food service” e industriais”.

Para financiar essa aquisição e ao mesmo tempo manter a flexibilidade em seu balanço, a Marfrig irá emitir R$ 2,5 bilhões (aproximadamente USD 1,3 bilhões) através de uma subscrição privada de debêntures mandatoriamente conversíveis com prazo de 5 anos, com direito de preferência para os atuais acionistas, com preço de conversão de R$ 21,50, anualmente corrigidos por uma taxa de juros equivalente a CDI+1% (sem carência, com juros pagos anualmente).

As informações são da Marfrig Alimentos S.A, resumidas e adaptadas pela Equipe BeefPoint.

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