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24 de maio de 2016Marfrig anuncia compra de bonds com vencimento entre 2016 e 2020
A Marfrig Global Foods fará a compra de títulos de dívida no exterior (bonds) com vencimentos entre 2016 e 2020. Os papéis foram emitidos pelas subsidiárias Marfrig Holdings e Marfrig Overseas Limited.
De acordo com comunicado, a Marfrig fará a compra de todos os bonds com vencimento em 2016, com remuneração de 9,625% ao ano, emitidos pela Marfrig Overseas. Também serão comprados os papéis com vencimento em 2017 e remuneração de 9,875% ao ano, emitidos pela Marfrig Holdings.
Com relação aos papéis com vencimento em 2018 e 2020, terão prioridade as notas sênior com remuneração de 8,375% ao ano e vencimento em 2018, emitidas pela Marfrig Holdings, seguidas das notas sênior com remuneração de 9,500% ao ano e vencimento em 2020 e emitidas pela Marfrig Overseas.
O valor total da oferta de compra 2018 de 2020 estará sujeito a limite equivalente à diferença entre o valor de US$ 500 milhões e o valor total em dinheiro despendido na aquisição das notas sênior 2016 e notas sênior 2017 remanescentes, validamente entregues e não resgatadas.
Fonte: Agência CMA, adaptada pela Equipe BeefPoint.
