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Marfrig anuncia a venda da Moy Park

A Marfrig Global Foods anunciou a venda da totalidade da unidade de negócios Moy Park, unidade de frango e alimentos processados da Europa, para a JBS. Isso proporciona à Marfrig maior foco na busca de oportunidades de crescimento definidas em seu plano estratégico “Focar para Ganhar” com: a expansão da área de “food service” da Keystone, tanto na Ásia como nos EUA, aumento das exportações de carne bovina a partir do Brasil, principalmente para a Ásia e para os Estados Unidos, além do fortalecimento da estrutura de capital e do aumento da geração de caixa livre.

O valor da Moy Park foi fixado em aproximadamente US$ 1,5 bilhão, composto: pelo pagamento à vista e em espécie, no fechamento da transação, de US$ 1,19 bilhão à Marfrig; pela assunção da dívida líquida da Moy Park de GBP 200 milhões; sendo que as variações da dívida líquida acima ou abaixo de GBP 200 milhões serão ajustados no montante de US$ 1,19 bilhão no fechamento, bem como eventuais variações no capital de giro, comparando-se os balanços base e de fechamento.

A transação está sujeita à aprovação das autoridades competentes, incluindo os órgãos de defesa de concorrência da União Europeia, e o seu fechamento está previsto para ocorrer até o final de 2015.

Os recursos provenientes dessa operação permitirão que a Marfrig antecipe de forma significativa a redução já prevista dos níveis de alavancagem financeira, reduzindo materialmente as despesas de juros a ela associada.

A Marfrig continua globalizada após a transação, sendo que 75% do faturamento do grupo estará atrelado a outras moedas que não o Real, 59% do faturamento consolidado continuará vindo das operações internacionais e continuará presente operacionalmente em 11 países, com aproximadamente 33 mil funcionários e 49 unidades fabris.

A Moy Park é uma das principais empresas de alimentos prontos da Europa, com unidades de processamento de aves na Inglaterra e na Irlanda do Norte. Também possui plantas na França e Holanda. No primeiro trimestre deste ano, a receita líquida da Moy Park atingiu R$ 1,543 bilhão, ou 26 por cento do total da Marfrig.

Fonte: Marfrig, com dados do G1, adaptada pela Equipe BeefPoint.

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