Marfrig adquire plantas do frigorífico Mercosul

Com o intuito de reduzir custos com arrendamento, a Marfrig Global Foods anunciou ontem que chegou a um acordo para adquirir seis unidades, operadas por arrendamento desde novembro de 2009, do Frigorífico Mercosul, por R$ 418 milhões.

No fato relevante enviado ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Marfrig esclareceu que os R$ 418 milhões não serão desembolsados no curto prazo e que, portanto, não alteram o “guidance” de R$ 650 milhões em investimentos (capex) projetado para este ano.

Pelos termos da operação, que ainda depende da finalização de auditoria e aprovações societárias, há um período de carência de três anos para o pagamento do principal, ou seja, os recursos só começarão a ser pagos em 2018. Além disso, a Marfrig também informou que os R$ 418 milhões serão pagos em nove anos.

A Marfrig também anunciou ontem a emissão de R$ 50 milhões em certificados de direitos creditórios do agronegócio (CDCA). Trata-se da primeira operação do tipo feita por um frigorífico. Conforme a empresa, os recursos serão usados para a aquisição de bois para abate.

Ao todo, a companhia emitirá 500 CDCAs, a um valor unitário de R$ 100 mil. Com vencimento de 12 meses, os papéis pagarão juros referentes a 100% da variação acumulada da média da taxa DI mais uma sobretaxa de 1,5% ao ano. Para os investidores, o principal atrativo é que esse tipo de papel conta com isenção de imposto de renda. Com a menor oferta de crédito dos bancos devido às incertezas na economia, a expectativa é que mais operações como essa aconteçam no setor agropecuário.

Questionada sobre o custo dessa emissão, a Marfrig informou que é uma operação “pequena” e que a companhia está “buscando ‘testar’ esse mercado novo para a empresa e abrir novas fontes de financiamento”.

Fonte: Valor Econômico, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.