JBS conclui recompra de cerca de US$ 1,5 bi em títulos de dívida

A JBS informou hoje, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que resgatou cerca de US$ 1,5 bilhão em títulos de dívida no exterior que venciam entre 2020 e 2021. O objetivo da companhia, que recentemente teve a nota de crédito elevada por agências de classificação de risco, é alongar o perfil de vencimento das dívidas e reduzir a taxa média de juros.

Do total resgatado, US$ 1 bilhão diz respeito às notas que venceriam originalmente em 2020. A taxa de juros desses títulos era de 7,75% ao ano. Para recomprar os títulos, a JBS utilizou os recursos oriundos da captação de US$ 500 milhões feitas em meados deste mês em títulos que vencerão em 2026 e pelo qual a empresa pagará juro de 7% ao ano.

Além de resgatar integralmente os títulos com vencimento em 2020 que estavam em circulação, a JBS também resgatou US$ 488 milhões em notas sêniores que venciam em 2021 e pelas quais a empresa paga 7,25% ao ano. Com isso, o saldo remanescente dessas notas em circulação é de US$ 662 milhões.

Fonte: Valor Econômico.