Importações de carne bovina da China continuam aumentando, mas os obstáculos para a carne dos EUA aumentam

A China solidificou sua posição como o mercado de importação de carne bovina que mais cresce no mundo em 2019, com a Oceania e a América do Sul como fornecedores dominantes. No ano passado, as importações da China superaram 1 milhão de toneladas pela primeira vez, com 1,07 milhão de toneladas, um aumento de 50% em relação a 2017, enquanto o valor subiu 56% para US $ 4,9 bilhões.

Essa notável taxa de crescimento acelerou ainda mais em 2019, já que as importações até julho já atingiram 871.429 toneladas (aumento de 57%), com valor acima de 60%, para US $ 4,1 bilhões. Para perspectiva, as importações da China para o ano inteiro chegaram a US $ 1 bilhão em 2013 e quebraram a marca de US $ 2 bilhões pela primeira vez em 2015.

Enquanto outros fornecedores lutam para atender à crescente demanda de carne bovina da China, as barreiras à carne bovina dos EUA continuam aumentando. Desde meados de 2018, a carne bovina dos EUA está sujeita a uma tarifa de retaliação de 25% na China, elevando a tarifa efetiva para 37%. Em 1º de setembro, a China impôs um imposto adicional de 10%, elevando a taxa efetiva para 47% – quase quatro vezes o imposto padrão de 12% imposto à maioria das carnes importadas.

A Nova Zelândia e a Austrália têm acesso ainda mais favorável por meio de seus acordos de livre comércio com a China, com a carne bovina da Nova Zelândia entrando no mercado com imposto zero e a carne bovina australiana com tarifa de apenas 6%, embora a taxa seja de 12% até o final de 2019 devido a importações que excedam o limite de salvaguarda estabelecido no Acordo de Livre Comércio China-Austrália.

Quando a carne bovina dos EUA voltou à China em 2017, após quase 14 anos de ausência, a Federação de Exportação de Carne dos EUA (USMEF) alertou que levaria tempo para estabelecer uma presença no mercado, especialmente porque a China exige que a carne importada esteja livre de ractopamina e resíduos sintéticos da hormona do crescimento. A necessidade de criar e processar gado especificamente para o mercado também cria o desafio de comercializar todos os cortes de carne bovina de gado elegível para a China, em vez de apenas os itens mais procurados.

No entanto, a abertura do mercado ainda gerou considerável entusiasmo na indústria dos EUA devido ao enorme potencial de longo prazo da China. Mas taxas tarifárias mais altas e o crescente incerteza da relação comercial EUA-China tornaram o ganho de posição para a carne bovina nos EUA uma tarefa ainda mais formidável do que o previsto

Em 2018, o primeiro ano completo de acesso à carne bovina dos EUA, as exportações para a China totalizaram cerca de 7.300 toneladas, avaliadas em US $ 60,8 milhões. Durante o primeiro semestre de 2019, as exportações ficaram 5% à frente do ritmo de volume do ano passado (3.846 toneladas), mas caíram 9% em valor, para US $ 30 milhões.

A carne bovina dos EUA concorre mais diretamente com a carne bovina australiana e canadense na China, um segmento que a Austrália atualmente domina. De janeiro a julho, as exportações da Austrália para a China totalizaram 38.684 toneladas, um aumento de 53% em relação ao ano anterior. Combinando essas importações com volumes menores enviados do Canadá e dos Estados Unidos, a carne alimentada com grãos ainda representa apenas 6% do total das importações de carne bovina da China.

A Argentina emergiu como o maior fornecedor de carne bovina da China em 185.604 toneladas, um aumento de 128% em relação ao ano anterior e capturando 21% de participação de mercado, seguida de perto pelo Brasil (179.912 toneladas, 15% a mais) e Uruguai (175.891 toneladas, um aumento de 33%). A Austrália ocupa o quarto lugar em volume (160.045 mt, alta de 64%), mas é o principal fornecedor da China em valor, em US $ 905,3 milhões (alta de 63%). A Nova Zelândia é o outro principal fornecedor de carne bovina da China, com importações até julho totalizando 130.790 toneladas (87% a mais).

A carne bovina canadense obteve ganhos impressionantes na China no primeiro semestre de 2019, mas a Agência Canadense de Inspeção de Alimentos suspendeu as exportações de carne de porco e carne bovina para a China no final de junho devido a uma suposta fraude de certificado de exportação, e o Canadá permanece fora do mercado chinês.

As importações chinesas de carne bovina canadense de janeiro a julho quase triplicaram em relação ao ano anterior em volume (9.923 mt, alta de 192%) e valor (US $ 84, alta de 199%), mas o Canadá detinha apenas 2% do mercado importado de carne bovina da China e as exportações do Canadá para A China ainda não havia se recuperado aos níveis de pico (cerca de 4.500 t por mês) vistos no segundo semestre de 2015.

“Dizer que há um forte interesse do comprador na carne bovina dos EUA na China é um eufemismo”, disse Joel Haggard, vice-presidente sênior da USMEF para a Ásia-Pacífico. “O mercado tem um apetite crescente por carne bovina de alta qualidade e alimentada com grãos que outros fornecedores não conseguem atender.

“Mas os requisitos de importação da China já aumentam os custos de produção e, com a carne bovina dos EUA prosperando em outros mercados asiáticos, os compradores devem estar preparados para aumentar esses custos adicionais. Quando você adiciona a essa equação uma taxa de imposto quatro vezes maior que o normal e aumenta as tensões comerciais entre os EUA e a China, capturar participação de mercado se torna ainda mais difícil. Os consumidores chineses ainda estão aprendendo sobre os prêmios de carne bovina alimentada com grãos, e o preço ainda é o critério de compra mais importante para a carne bovina. ”

Mas Haggard enfatiza que o crescimento a longo prazo na China ainda é um objetivo importante para a indústria de carne bovina dos EUA, e a USMEF continua a trabalhar em direção a esse objetivo, identificando e executando oportunidades promocionais na China.

O crescimento explosivo do setor de varejo moderno da China deu um grande passo adiante com a abertura, em 26 de agosto, da primeira loja da Costco na China. Embora a carne bovina dos EUA tenha uma pequena presença no estojo de carne neste local de Xangai, a lâmina superior dos EUA, as costelas curtas e os dedos das costelas se mostraram populares entre os clientes da Costco, com alguns itens se esgotando rapidamente nos primeiros dias de operação da loja.

Como esperado, a nova loja mostrou-se um tremendo empate, com os compradores suportando longas filas de caixas e tempos de espera por um espaço de estacionamento que excedeu três horas.

“A carne bovina dos EUA alcançou um sucesso notável na Costco em mercados como Coreia do Sul e Taiwan; portanto, a abertura em Xangai forneceu um gostinho do enorme potencial de vendas na China ”, disse Haggard. “Enquanto a carne bovina dos EUA estava confinada a um espaço estreito, o entusiasmo pela carne de alta qualidade era claramente evidente, e agora é a hora de começar a capitalizar essa demanda.”

Fonte: Artigo de Joe Schuele, vice-presidente de comunicações da Federação de Exportação de Carne dos EUA em Denver, Colorado, publicado na BEEF Magazine, traduzido e adaptado pela Equipe BeefPoint.

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