Emissão de bonds não altera rating da Marfrig, diz S&P

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) informou que a emissão de US$ 750 milhões em bonds feita pela Marfrig na semana passada não altera o rating da companhia brasileira. Em escala global, a nota atribuída pela S&P à Marfrig é ‘B+’.

Com os US$ 750 milhões captados na semana passada, a Marfrig pretende recomprar bonds com taxas de juros mais caras que venceriam em 2016, 2017, 2018 e 2020.

Inicialmente, a intenção da Marfrig era captar US$ 500 milhões, mas a forte demanda pelos papéis levou a empresa a ampliar a emissão para US$ 750 milhões. De acordo com a S&P, os US$ 250 milhões adicionais captados não terão impacto “relevante” no índice de alavancagem da companhia porque os recursos devem ser usados para pagar dívidas.

Fonte: Valor Econômico, adaptada pela Equipe BeefPoint.