Como a crise do COVID-19 está mudando as compras de supermercado nos EUA

Os hábitos de compra em todo o país estão sendo alterados à medida que os consumidores dos EUA lidam com pedidos de permanência em casa e incerteza por causa do COVID-19.

Em 2 de abril, os Estados Unidos tinham mais de 213.000 casos confirmados/positivos de COVID-19 e mais de 4.500 mortes pelo vírus, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A rápida disseminação da doença – relatada em todos os 50 estados, no Distrito de Columbia e em quatro territórios dos EUA – faz com que os americanos ponderem os efeitos a curto e longo prazo, especialmente com grande parte da economia agora fechada e o presidente Trump ampliando o distanciamento social federal diretrizes para 30 de abril.

Os principais consultores de saúde da administração estão projetando um cenário de 100.000 a 240.000 mortes por pandemia. Milhões de empregos também estarão em jogo quando as empresas descobrirem como se recuperar depois que o pior da crise da saúde tiver passado.

As perspectivas dos consumidores mudaram de acordo. O Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board caiu para 132 em março, ante 132,6 em fevereiro. Além disso, 80% a 90% dos consumidores esperam uma recessão no ano devido ao coronavírus e quase 89% disseram que estão sendo afetados pelo COVID-19, de acordo com uma pesquisa realizada com mais de 2.600 adultos dos EUA por L.E.K. Consultoria e Civis Analytics. Da mesma forma, 89% acham que sua área geográfica está sendo afetada pelo surto.

“À medida que as restrições e normas sociais evoluem em resposta ao COVID-19, é claro que os consumidores estão ajustando seus comportamentos mais amplos, reportando-nos mais atividades em casa, como cozinhar, assistir TV, navegar nas redes sociais e se exercitar em casa”, explicou Maria Steingoltz, diretor administrativo da LEK Consultando. “Essas mudanças criam a necessidade de as marcas explorarem como podem encontrar os consumidores onde estão e se envolver com eles de maneiras inovadoras”.

Gastos essenciais x gastos não essenciais

A pesquisa on-line da L.E.K. Consulting, realizada de 18 a 20 de março, constatou que a maioria das pessoas gasta cerca de 4% a 6% menos por causa da situação do coronavírus. Curiosamente, as pessoas que consideram a gravidade do COVID-19 a mais crítica (18% dos entrevistados) estão gastando 17% a mais. A empresa de consultoria de gestão citou o comportamento de compra de estocagem como o provável motivo, com outros americanos cortando os gastos em parte devido a restrições em sair de casa.

Os consumidores estão controlando os gastos de 40% a 50% em itens como refeições fora, entretenimento fora de casa e condicionamento físico fora de casa, a L.E.K. disse. No entanto, a pesquisa revelou quedas significativas nos gastos com menos itens e serviços “de fora”, incluindo eletrônicos de consumo (queda de 25% a 30%), takeout/delivery (queda de 10% a 15%) e beleza (queda de 5% a 10%) )

À medida que os varejistas respondem ao COVID-19, os clientes estão passando por mudanças nas lojas, incluindo limites no número de compradores.

Enquanto isso, os gastos mensais dos americanos estão aumentando em outras áreas. Dos entrevistados, os gastos aumentam de 35% a 40% em atividades físicas em casa, 20% a 25% em remédios e suprimentos médicos, 15% a 20% em entretenimento em casa, 15% a 20% em mantimentos e 10% 15% em suprimentos para animais de estimação.

Nos supermercados, muitos consumidores estão comprando de maneira diferente, a L.E.K. apontou. Os entrevistados disseram que esperam que os gastos on-line atinjam 40% de seus gastos totais em compras de supermercado, se a pandemia de coronavírus piorar, e que os gastos on-line que não são de compras de supermercado, nesse cenário, atinjam 45%.

“Embora o verdadeiro efeito líquido do surto seja impossível de determinar neste momento, acreditamos que instantâneos são úteis”, disse Manny Picciola, diretor da L.E.K.

Segurança, necessidade remodelar hábitos de compras

Para se manter seguro e saudável durante a pandemia de coronavírus, os americanos estão fazendo o que for preciso, inclusive mudando a forma como compram, de acordo com uma pesquisa com mais de 24.000 consumidores americanos que compram do fornecedor de aplicativos Shopkick.

Dos entrevistados de 16 a 18 de março, 76% disseram que estão ajustando seus hábitos de compra devido a preocupações com o COVID-19. Isso inclui estocar itens essenciais. Quarenta e sete por cento relataram estocar itens essenciais, com 78% dizendo que os fazia se sentir mais seguros. As compras incluem alimentos e água (93%), produtos de higiene pessoal (74%), material de limpeza (58%), itens de medicina e saúde (45%) e suprimentos para animais de estimação (41%).

E os americanos não são exigentes em comprar o que precisam: 85% dos entrevistados disseram que os nomes de marcas não importam quando atendem às necessidades.

Precauções extras também estão sendo tomadas pela maioria dos consumidores que estão indo para a loja. Quase 60% disseram estar preocupados em fazer compras na loja e, como resultado, 85% estão tomando uma ou mais precauções de saúde. Essas medidas incluem desinfetar as mãos e os carrinhos de compras (92%), fazer compras em horários mais lentos (66%), usar cartões de débito/crédito para evitar o manuseio de dinheiro (63%) e usar o auto-pagamento (59%).

Menos de um em cada quatro consumidores está fazendo mais compras on-line, pois 76% disseram que não estavam comprando on-line com mais frequência. Ainda assim, 60% dos compradores on-line disseram que comprariam dessa maneira com mais frequência no futuro.

Os consumidores nos estados com as restrições mais drásticas devido às rápidas taxas de infecção por coronavírus – como fechamento de empresas, toque de recolher e políticas de abrigo no local – exibiram tendências mais fortes de compras de estoque, acrescentou Shopkick. Residentes de Nova York (58%), Nova Jersey (58%), Louisiana (55%), Connecticut (54%) e Califórnia (49%) estão estocando mais do que o americano médio, embora os residentes de Washington tenham estocado menos (40 %) apesar da alta incidência desse vírus no estado.

“Com a maioria dos americanos ainda comprando na loja, os varejistas precisam dedicar recursos para manter limpos os locais físicos, armazenar itens essenciais e oferecer opções de precauções de saúde”, de acordo com David Fisch, gerente geral da Shopkick. “No momento, é fundamental que os varejistas tenham uma noção do que é mais essencial para os consumidores, especialmente à medida que a situação continua evoluindo.”

O tamanho da cesta aumenta à medida que as visitas às lojas diminuem

A especialista em marketing digital e mídia digital Catalina informou que os compradores dos EUA estão agora fazendo menos viagens a supermercados, drogarias e lojas de conveniência, mas estão gastando mais por visita.

Para a semana encerrada em 22 de março, as visitas às lojas aumentaram 14% em comparação com o mesmo período de 2019, disse Catalina. No entanto, as visitas diminuíram ligeiramente em relação à semana que terminou em 14 de março, que registrou um aumento de 17% em relação ao ano anterior.

As vendas em dólar por loja permanecem altas, uma média de 62% em comparação com o período do ano anterior. E embora as diretrizes de ficar em casa normalmente permitam que as pessoas comprem em supermercados e drogarias, as 10 principais categorias de produtos com os maiores aumentos de vendas mostram que as pessoas continuam estocando suas despensas com alimentos e materiais de limpeza, observou Catalina.

De longe, o maior ganhador de vendas da semana encerrada em 22 de março foi o fermento (seco e refrigerado), um aumento de 601% em relação ao ano anterior – apesar de apenas um aumento de 0,1% nas primeiras seis semanas de 2020, antes que a conscientização do consumidor sobre o coronavírus aumentasse, de acordo com Catalina. Isso também marcou a primeira vez que os produtos de levedura foram os principais ganhadores de vendas semanais, atribuídos pela empresa às pessoas que dispõem de tempo e encontram conforto no cozimento.

Outros aumentos de vendas líderes da semana incluem produtos de limpeza e desinfetantes (+ 377% ano a ano), sopa enlatada e pronta para servir (+ 369%), leite em pó (+ 368%), sopa saudável e seca (+ 363%) , feijões / grãos secos (+ 297%), mix de refeições secas embaladas (+ 277%), misturas de recheio (+ 273%) e sopa condensada (+ 272%).

“Esses números coincidem com mais estados e áreas metropolitanas que emitem diretrizes de “fique em casa” que atualmente impactam mais de 100 milhões de pessoas em todo o país”, disse Marta Cyhan, diretora de marketing da Catalina. “Continuamos explorando nosso banco de dados de inteligência de compradores para monitorar as vendas em centenas de categorias, pois mesmo antes da pandemia ser oficialmente declarada, aconselhamos nossos clientes de varejo e CPG sobre mudanças no comportamento do consumidor que podem afetar diretamente suas decisões de marketing e cadeia de suprimentos.”

Prateleiras vazias, atrasos na entrega

Na pesquisa da Shopkick, quase todos os entrevistados encontraram falta de estoques de produtos essenciais em sua loja ou supermercado preferido, enquanto os consumidores em todo o país corriam para estocar em meio ao surto de coronavírus. Esses itens incluíram papel higiênico (citado por 97% dos compradores consultados), desinfetante para as mãos (93%), toalhetes desinfetantes (91%), água engarrafada (69%), produtos médicos (64%) e enlatados (54%).

Setenta e oito por cento também relataram restrições de compra, incluindo limites no número de itens específicos que os clientes poderiam comprar.

Os compradores não conseguiram encontrar 40% dos itens de mercearia em sua lista de compras entre 18 e 23 de março, mesmo depois de visitar uma média de duas mercearias, de acordo com uma pesquisa com mais de 3.000 consumidores pelo serviço de planejamento de refeições eMeals.

Dos entrevistados, 75% relataram dificuldade em encontrar frango e outras carnes, com outros alimentos difíceis de encontrar, incluindo pão (31%), ovos (29%) e leite (25%). As principais bebidas estocadas foram leite (48%), café (44%), água engarrafada (34%) e refrigerante (23%). 23% dos consumidores estocaram vinho, 18% cerveja e 18% bebidas alcóolicas.

Os gastos médios de supermercado na semana de 18 a 23 de março chegaram a US $ 253, um aumento de 55% em relação às compras semanais normais dos entrevistados, disse o eMeals. E os compradores reconheceram gastar mais do que o habitual. Treze por cento gastou US $ 400 ou mais, e apenas 1% disse que sua conta de supermercado é tão alta em uma semana típica.

Ainda assim, essas compras estão sendo usadas rapidamente. Os consumidores relataram cozinhar uma média de seis jantares em casa nos últimos sete dias, em comparação com 3,8 jantares caseiros semanais em uma pesquisa de eMeals de 2018. Os americanos também continuam dependendo de comida preparada em restaurante durante a crise do COVID-19: 51% pegaram refeições para levar em restaurantes locais e 15% tiveram que as refeições de restaurante fossem entregues por um serviço como o DoorDash ou o GrubHub.

“Os hábitos de compras e culinária foram claramente afetados pelo surto de coronavírus”, disse o CEO da eMeals, Forrest Collier. “Os suprimentos escassos em mercearias, o fechamento de restaurantes e a necessidade de reduzir o número de viagens para limitar a exposição estão mudando o comportamento, inclusive levando mais consumidores a usar serviços de mercearia on-line para retirada na calçada ou entrega em domicílio”.

Mudanças duradouras para compras on-line?

Preocupados em se expor ao COVID-19 entrando em lojas, muitos compradores optaram por fazer compras de alimentos on-line, aumentando o uso de entrega on-line ou serviço de coleta ou experimentando pela primeira vez. Mas a inundação repentina de consumidores que pedem dessa maneira causou problemas para varejistas e provedores de serviços de e-mercearia.

A EMeals disse que 34% dos entrevistados em sua pesquisa enviaram sua lista semanal de compras eMeals a serviços de coleta ou entrega de produtos de mercearia online, em vez de ir ao supermercado, com mais da metade optando pela coleta ou entrega do Walmart, seguida por Kroger e Instacart.

No entanto, 28% das pessoas que usam mantimentos on-line viram atrasos ou cancelamentos e 51% fizeram pedidos on-line tiveram que esperar dois ou mais dias para a entrega, em vez do atendimento típico no mesmo dia ou no dia seguinte.

No entanto, 97% dos entrevistados que encomendam mantimentos on-line planejam continuar fazendo isso no futuro, descobriram os eMeals.

“Com 97% dos entrevistados em nossa pesquisa dizendo que planejam continuar usando mantimentos on-line no futuro, apesar de atrasos ou cancelamentos de pedidos, é provável que um dos efeitos duradouros dessa pandemia seja acelerar a adoção generalizada de mantimentos on-line”, O Collier da eMeals observou.

A empresa de consultoria estratégica Brick Meets Click espera que pelo menos alguns consumidores se tornem compradores regulares de mantimentos on-line após a pandemia de coronavírus.

Trinta e nove milhões de residências nos EUA (31%) usaram um serviço de entrega ou retirada de compras on-line durante o mês passado, de acordo com a Pesquisa de Compras On-line Brick Meets Click/ShopperKit, realizada de 23 a 25 de março.

É importante notar que os usuários mensais de compras eletrônicas mais que dobraram desde a pesquisa de agosto de 2019 da Brick Meets Click, na qual 13% das famílias (16,1 milhões) relatam fazer compras dessa maneira. Vinte e seis por cento dos compradores de supermercado online pesquisados ​​(10,3 milhões de domicílios) disseram que estavam usando um serviço específico de supermercado pela primeira vez – uma taxa que sobe para 39% para compradores com 60 anos ou mais.

Enquanto isso, o volume total mensal de pedidos subiu 193% em relação aos níveis de agosto de 2019. Brick Meets Click atribuiu o aumento a mais famílias que usam entrega e /ou retirada de compras e um aumento nas taxas mensais de pedidos, que aumentaram 19% em relação a agosto de 2019.

“Isso reflete as circunstâncias atuais”, disse David Bishop, parceiro da Brick Meets Click. “Algumas famílias só usam esses serviços on-line temporariamente até que se sintam confortáveis ​​em fazer compras nas lojas novamente. Outras famílias continuarão comprando mantimentos on-line, mas podem optar por trocar de fornecedor com base na qualidade de sua experiência. ”

Quando perguntados sobre o uso continuado de um serviço de compras on-line específico após a pandemia de coronavírus se dissipar ou terminar, 43% dos entrevistados disseram que eram extremamente ou muito propensos a fazê-lo, disse Brick Meets Click. Além disso, 30% das pessoas que não compraram mantimentos on-line durante o mês passado (16,3 milhões de famílias) relataram que são extremamente ou muito propensas a fazê-lo por meio de entrega ou retirada nos próximos três meses, se a emergência de saúde continuar.

“A crise da saúde COVID-19 claramente provocou um tremendo aumento na demanda no curto prazo”, disse Bill Bishop, arquiteto-chefe da Brick Meets Click. “E mesmo que algumas famílias não atendam aos serviços de coleta ou entrega de supermercado on-line após a crise, outras mudarão para esse método de compra no futuro por várias razões. Esta é uma mudança importante para o setor e continuaremos monitorando as tendências. ”

Fonte: Supermarket News, traduzida e adaptada pela Equipe BeefPoint.