BRF planeja emissão inédita de “green bonds”

A empresa de alimentos BRF realiza na próxima semana reuniões com investidores na Europa para apresentar proposta de realizar o que seria a primeira emissão dos chamados “green bonds” por uma companhia brasileira, numa captação em euros também inédita para a corporação.

A operação está sendo planejada após a empresa ter tido seu rating elevado na terça-feira pela agência de risco Standard &Poor’s de “BBB-” para “BBB”, um degrau acima da classificação de crédito soberano em moeda estrangeira do Brasil.

O “green bond” é um título de dívida com alguns atributos adicionais, exigindo que os recursos captados sejam aplicados em projetos ambientalmente sustentáveis. Há investidores no exterior que só aplicam nesse tipo de instrumento.

A BRF contratou os bancos BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Santander para agendar encontros com investidores na Europa, antes da potencial venda dos títulos verdes.

Quase que simultaneamente à possível captação em euros, a BRF anunciou nesta quarta-feira uma recompra de títulos com vencimentos em 2017, 2020 e 2022.

O movimento ocorre no momento em que a companhia, maior exportadora de carne de frango do mundo, tem avançado no exterior, com uma unidade industrial de alimentos congelados em Abu Dhabi e também por meio de joint ventures em países da Ásia, como a Indonésia, onde vê um mercado com elevado potencial.

Fonte: Reuters, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.