América do Sul expande participação no mercado de carne

A melhoria do acesso ao mercado para alguns dos principais mercados de exportação da Austrália – incluindo a Ásia – está na agenda da América do Sul, com a Argentina e o Brasil preparados para aumentar as exportações de carne bovina este ano, devido ao aumento da produção.

Embora não seja um produtor tão grande quanto o Brasil, o Uruguai também está fazendo incursões na Ásia, posicionando-se como um produtor de carne de nicho de alta qualidade.

À medida que criam uma concorrência crescente para a Austrália, vale a pena examinar a posição de cada país no mercado interno e no mercado global de carne bovina.

Argentina

A Argentina vem reconstruindo seu rebanho de carne e mercado de exportação depois de anos de produção em queda.

As exportações totais de carne bovina caíram de mais de 438 mil toneladas exportadas (em 2005) para 111 mil toneladas em 2012, devido às restrições impostas pelo governo para reduzir as exportações e manter os preços domésticos da carne bovina estáveis. Um foco crescente na produção de grãos também impactou sua indústria de carne bovina, à medida que mais áreas de pastagens foram sendo transformadas em cultivos de larga escala.

Após sua eleição no final de 2015, o presidente argentino, Mauricio Macri, removeu os impostos de exportação de produtos agrícolas, incluindo o imposto de 15% sobre as exportações de carne bovina.

As exportações totais de carne bovina alcançaram mais de 209.000 toneladas em 2017 e, neste ano, a Argentina está preparada para alcançar a maior produção de carne bovina desde 2008/2009, com um peso estimado de 2,9 milhões de toneladas.

Devido a um declínio no comércio com a Rússia, a Argentina está agora se concentrando na Ásia e está apresentando forte concorrência para a Austrália. Seu maior mercado de exportação de carne bovina agora é a China, com 97.000 toneladas de carne bovina congelada exportada para lá em 2017.

No início de 2018, a Argentina e a China assinaram um acordo que permitia o fornecimento de carne bovina e de cordeiro com osso refrigeradas, tornando a Argentina o único país sul-americano autorizado a fornecer produtos refrigerados para a China.

No entanto, a Argentina não tem acesso aos principais mercados de valor da Austrália, incluindo Japão, Coreia, Estados Unidos e Indonésia.

A indústria argentina de carne bovina espera que o mercado dos EUA reabra este ano, e os embarques de carne bovina provavelmente incluirão cortes congelados de carne bovina. As exportações de cortes refrigerados premium para supermercados e restaurantes de alto padrão podem começar lentamente e se desenvolver a tempo.

Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai compreendem o bloco comercial sul-americano conhecido como Mercosul, e um Acordo de Livre Comércio UE-Mercosul está sendo negociado atualmente.

Uruguai

A produção e as exportações de carne bovina do Uruguai deverão diminuir este ano, após estabelecer novos recordes em 2017, de 590 mil toneladas e 304 mil toneladas, respectivamente.

No entanto, posicionou-se como um produtor de carne bovina de alta qualidade e se diferencia dos demais países sul-americanos no mercado global, com base em seu sistema nacional de identificação de gado, normas sanitárias rígidas e ampla transparência ao longo da cadeia de fornecimento. Seu maior mercado de exportação também é a China, com mais de 160.000 toneladas exportadas em 2017.

O Japão e a Indonésia ainda são os principais países importadores fechados à carne uruguaia. No entanto, os serviços sanitários do Uruguai e do Japão estão trabalhando de perto para permitir o comércio, que, se aprovado, provavelmente incluiria aparas e carne para processamento adicional.

Aumentando ainda mais as ligações entre os dois países, a processadora de carne japonesa NH Foods comprou o processador e exportador de carne bovina do Uruguai, Breeders and Packers Uruguay, em 2017.

Brasil

Aumento da produção e crescimento apenas limitado no consumo interno do Brasil devem significar maiores exportações de carne bovina este ano, criando uma concorrência mais forte em alguns dos mercados de exportação da Austrália, como China, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Em 2016, a produção e as exportações brasileiras de carne bovina totalizaram 9,51 milhões de toneladas, e 1,07 milhão de toneladas, respectivamente.

Seu rebanho bovino vem passando por uma fase de reconstrução, com números crescendo desde 2013 e atingindo aproximadamente 215 milhões de cabeças em 2015. O Brasil mantém o segundo maior rebanho bovino do mundo, depois da Índia.

Com a Rússia e a Venezuela reduzindo sua participação de mercado nas exportações brasileiras de carne bovina e melhorando o acesso ao mercado na Ásia e no Oriente Médio, a carne bovina brasileira estabeleceu novos destinos de exportação nos últimos dois anos.

O acesso ao mercado e o status sanitário continuam sendo os maiores obstáculos do Brasil para aumentar sua presença nos mercados globais, principalmente nos principais mercados de exportação da Austrália, como Japão, Coréia e EUA e Indonésia, onde o Brasil não tem acesso.

No entanto, o governo indonésio decidiu recentemente reavaliar a possibilidade de importar carne bovina brasileira. Se o Brasil reconquistar o acesso à Indonésia, espera-se que os embarques de carne bovina sejam compostos principalmente por produtos congelados.

O Brasil aumentou as exportações para a China, Hong Kong e Egito; reconquistou participação de mercado na Arábia Saudita e no Irã; e aumento de embarques para mercados não tradicionais, como as Filipinas e Cingapura.

A China se tornou o segundo maior destino da carne bovina brasileira, com 100% do volume de produtos congelados, satisfazendo a demanda de carne bovina comercializada com commodities.

Desde que recuperou o acesso ao mercado na Arábia Saudita no final de 2015, as exportações brasileiras de carne bovina cresceram consistentemente. Ao contrário da China, as exportações para a Arábia Saudita são compostas por produtos refrigerados (23%) e congelados (77%).

Fonte: Meat and Livestock Australia (MLA), traduzida e adaptada pela Equipe BeefPoint.